郭嘉临终叮嘱曹操杀司马

曹操行军巧遇蔡邕的碑文谜题，杨修比曹操更快猜出谜底。司马懿夫妻为司马孚和郭照说媒，可是郭照的意中人是曹丕。曹兵攻入袁绍府邸，曹丕从士兵刀下救了甄宓。曹植对甄宓一见倾心，他深夜在甄宓的门外抚琴。司马懿腿伤痊愈后隐瞒此事，却意外被暗中监视的校事府探子发现，张春华遂将探子灭口。曹操打败袁绍后查抄到朝中私通袁绍的叛臣密信，曹操借此事考验曹丕和曹植。